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华谊集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 17:35    来源媒体:同花顺

华谊集团(600623)(600623)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是推进公司“十三五”发展的攻坚之年。在公司党委和董事会的领导下,公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标,奋力推进各项工作,保持持续盈利能力。2019年,公司实现营业收入375.26亿元,利润总额9.4亿元,归属于母公司净利润6.25亿元,完成董事会确定的年度经营指标。截止期末,公司总资产487亿元,归属于母公司的净资产184亿元,资产规模进一步增加。受行业下行及主要产品价格大幅下跌影响,盈利减少。加权平均净资产收益率3.42%,较上年同比下降近7个百分点。

2019年,公司经营班子带领全体干部员工,不忘初心、牢记使命,坚持五大发展战略,全面落实“守牢安全底线,持续降本增效,加快创新发展,深化管理变革,提升运营能力”五项重点工作,经营管理工作取得显著成效。

一是确保安全生产,提升基层HSE能力。2019年,公司安全环保整体受控,事故数量明显下降。落实安全责任,夯实安全基础,全员签约安全承诺书。公司领导带头参加一线班组安全活动,强化安全培训,加强基层专业队伍建设,推进HSE工作标准化,践行绿色发展。

二是推进降本增效,保持持续盈利能力。实施第二轮降本增效三年行动计划(2019-2021年),生产降本、采购降本均完成年度目标。持续开展精益生产,复制推广工具方法,推进大数据技术应用,减少非计划停车。加强预算执行预警及系统管控,推进扭亏攻坚,取得明显成效。

三是扩大开放创新,加快重大项目建设。推进技术寻发,加强与高校、客户的协同创新,构建公司开放创新生态圈,深化科技园融合,推进成果产业化。按照一体化原则,推进钦州基地建设,新业务取得新进展。

四是深化改革,推进机制创新。公司实施人才盘点,完成岗位职级优化和能力中心运作机制设计,形成管理序列(M)和专业序列(P)职级体系和配套薪酬方案,完善工资与效益联动机制。

五是持续管理变革,不断提升公司运营能力。发挥总部能力中心的赋能作用,强化内控审计,加强风险防控,进一步完善公司知识产权管理体系,制定公司品牌战略规划,启动数字华谊规划方案研究。

2019年,公司面对行业下行的不利环境,仍然保持了较高的开工率,超额完成年度利润指标,安全生产事故显著减少,重大项目有力推进,技术创新持续发力,为实现高质量发展奠定了坚实的基础。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要产品甲醇产量150.73万吨,营业收入168,388.53万元;醋酸产量121.21万吨,营业收入285,410.99万元,工业气体产量104.47万千立方米,营业收入118,367.15万元,丙烯酸及酯产量51.52万吨,营业收入235,142.45万元;涂料及树脂产量4.46万吨,营业收入88,845.43万元;轮胎产量1,070.56万条,营业收入814,817.67万元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断,预期2020年化工市场面临较大挑战,市场需求疲软,价格总水平预计将处于低位,行业企业将进一步加大结构调整和转型升级力度,提升持续发展能力和盈利能力。

首先,2020年预计全球经济总体仍处于中低速增长轨道。尽管主要经济体货币政策转向宽松,中美经贸磋商出现利好等积极现象提振市场情绪,但是,经济活动依然疲软,下行风险依然突出,如地缘政治紧张局势、经贸摩擦等风险,以及疫情影响等,稳增长、防风险依然是中国宏观经济政策的主基调。

其次,2020年全球原油供需形势总体宽松,价格仍将以低位震荡为主。一方面,全球经济低迷继续拖累原油需求;另一方面,全球原油市场供应将保持充足,美国、挪威、加拿大、圭亚那等国家原油供应预计将保持增长。

第三,化工行业加大整合力度。江苏“3.21”特大事故进一步推进国内化工行业格局重塑,企业兼并重组增多,没有技术含量、没有品牌影响力、抗风险能力差的企业将首先被淘汰出局;与此同时,一部分抓住创新转型、数字化升级等契机的企业将脱颖而出,盈利空间将进一步扩大。

从集团所在细分行业来看:

1)能源化工板块

预期2020年甲醇产品供需格局总体保持平衡,新增产能主要为西北地区MTO的配套项目和现有甲醇企业的扩能,下游烯烃、以及船用、车用燃料等应用市场的拓展将继续推动甲醇需求同步增长;2020年醋酸市场相对较为乐观,国内醋酸供应增加有限,需求则有PTA、氯乙酸、醋酸酯等新增。公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

2)绿色轮胎板块

预期2020年国内轮胎市场仍维持供大于求的局面,行业竞争激烈,市场仍处于新一轮洗牌过程,中国轮胎企业将进一步加强产品创新、推进智能制造、促进品牌升级,以及进一步加快海外发展,对接国际原料和市场,增强核心竞争力。公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地,并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂,在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处,积极实施精益生产和智能制造,在未来的发展中争取有利地位。

3)先进材料板块

预计2020年丙烯酸行业将仍然面临结构性过剩压力,成本竞争力不足的丙烯酸企业将被迫退出,推动行业集中度持续提高。相关企业将加大产业链一体化发展力度,上游寻求更有竞争力的原料,下游发展SAP等高附加值产品,同时瞄准东南亚、南亚等快速增长的市场,加大出口市场拓展力度。公司丙烯酸具备规模和技术优势,丙烯酸下游材料及聚酰亚胺等高性能材料产品应用市场快速扩大,并已经应用于卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域,公司将继续抓住发展机遇,抢占市场先机。

4)精细化工板块

预计2020年涂料行业仍将保持较高增长速度,随着落后产能淘汰和环保新项目的上马,行业转入良性竞争,大中型企业高性能产品将呈现供不应求局面,品牌涂料增长空间不仅来自于行业增长,更体现在对弱势品牌、中低端市场整合替代,行业集中度将得到提升,企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合也将不断涌现;未来围绕绿色发展,水性工业涂料发展也将是行业大的发展趋势。公司将积极优化产品结构,进一步巩固和扩大市场份额,提高市场话语权。

5)化工服务板块

预期2020年化工服务行业仍有很大发展空间,传统制造业加大转型发展力度,推进数字化、服务化、生态化,制造业与服务业互相融合加快、加深。公司将继续推进化工制造与服务业务协同,发展投资业务,寻找高附加值的产业投资机会;发展化工贸易,衔接产业链上下游,做好服务对接;发展化工信息,加强信息系统保障,提升化工服务板块对制造业务板块的支撑。

在新的一年里,公司董事会和经营班子一起,将进一步研究化工市场运行趋势,把握机遇,加快推进公司创新发展、转型升级,确保新一年各项经济目标的顺利完成。

(二)公司发展战略

总体而言,公司的发展仍处于良好的发展机遇期:

1、“一带一路”倡议等进入聚焦重点、深耕细作的“工笔画”阶段,各种合作更加优质高效,中国企业走出去步伐更大更稳健;

2、供给侧改革不断深化推进、系列改革措施不断出台,经济增长的新红利不断释放,为企业高质量发展提供了很好的基础。

3、一批具有国际竞争力和影响力的产业集群崛起,为行业的发展提供了巨大机遇;

4、新一代信息技术创新应用正引领新一轮产业变革,工业互联网、智能制造等新模式不断孕育,共享经济、平台经济等新业态加速兴起,促进行业转型升级。

同时,公司发展环境也面临一系列的挑战,主要包括:

1、全球经济总体增长乏力,全球动荡源和风险点显著增多,中国经济下行压力加大;

2、中国进一步扩大开放,进口产品冲击加大,外资企业参与深度和广度都将大幅增加,行业竞争压力进一步加大;

3、行业专业化、技术化、数字化趋势明显,新一轮的产业发展和技术变革在重塑行业竞争格局,必须迎头赶上。

4、行业巨头加大一体化规模化基地建设,挖掘延伸产业链,拓展高附加值业务,叠加安全环保政策、要素成本上升等,推动市场持续分化整合。

为此,公司将以“建设具有国际竞争力和影响力的的世界一流企业,成为社会需要、受人尊重的公司”这一愿景,坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念,持续优化业务组合和业务布局,充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势,按照“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的原则加快发展。

在制定具体战略举措方面:

一是聚焦智能制造,打造数字华谊。公司将积极推进数字化转型,打造数字华谊。持续深入推进生产智能化、管理信息化、商务智能化,探索和发展智能产品、智能服务、智能制造等新业态、新模式,打造智能工厂,发展智能制造服务,支持公司的运营提质增效和升级,增强公司核心竞争力。

二是创造价值增长,优化业务组合。公司将深化“三元业务”的发展格局,优势业务保持领先,新兴业务取得突破,海外业务加快发展;以市场需求为导向,推进管理创新、技术创新、运营提升等综合举措推进企业价值持续增长,持续优化业务组合;继续加快发展五大业务,强化一体化竞争优势,加强基地集聚发展,重点打造一体化基地;积极开展新业务领域的研究,打造新业务发展平台,完善开放创新体系,推进协同创新,加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型。

三是推进效益提升,实施精益运营。公司将重点推进精益运营,提升运营效益;持续优化产品单耗、能耗水平,优化工厂运营水平,建设模范工厂,实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水准;推进卓越采购、卓越销售,优化供应链管理,实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型,完善以市场为导向的营销销售模式,追求更有质量、更有效益的发展;提升HSE管理水平,培育安全管理国际领先水平工厂。

四是加快海外发展,对接一带一路。公司将稳步推进海外发展,提升海外收入,重点把握“一带一路”建设契机,积极开展海外产业发展机会研究,推进海外基地布局,建设海外销售网络渠道,加强与跨国企业的合作,瞄准资源、技术、市场等要素重点投资,提升在世界范围内配置资源的能力和国际影响力。

五是深化管理变革,激发人才活力。公司将进一步推进改革,完善管理制度体系,加快机制创新和探索一流人才队伍的建设,打造一支专业化、市场化、国际化的人才队伍,并建立多元长效激励机制。

六是公司将借鉴先进企业的成功经验,坚持“一体化”理念和推进“阳光华谊”家文化建设,在培育安全文化、品牌文化、责任文化的基础上,进一步完善构建企业文化体系。

(三)经营计划

2020年公司董事会和经营班子一起,在发展战略的指引下,加强行业发展变化趋势研究,着眼长远,寻找机会,加快创新发展,强化安全基础,提升运营水平,提升各业务板块持续的盈利能力,打造公司的核心竞争力,积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力,推动公司高质量发展。

一是扩大开放创新,推进重点项目建设。紧紧围绕公司发展战略,扩大公司开放创新,强化技术寻发,加强跨部门协作,开展多形式的产学研活动;加快科研成果产业化,聚焦公司核心产业链,制定公司重点产业化清单,集聚资源重点突破,探索多团队同步作战;加强人才引进和培养,不断提升自主研发能力;加快钦州基地等重点项目建设。

二是持续降本增效,实施差异化竞争。持续降本增效,落实精益项目,深挖生产成本降低潜力,严控三项费用;扩大产品差异化,增加专用品比例,增值增效,实现公司生产运营稳增长。

三是推进管理转型,提升运营能力。持续推动管理与国际接轨,引进先进理念及最佳实践,不断改革与发展。推动公司数字化转型,降低制造成本,提升管理效率,实现产业及管理升级,通过数字化加深与供应商及客户的紧密链接,构建合作共赢的产业生态链。

四是持续机制创新,激发组织活力。深化国资国企改革,落实公司综合改革计划,强化行业对标,对标优势企业,找差距补短板,持续提升公司竞争力。推进机制创新,激发团队活力,增强成长动力,推进公司业务快速增长。完善风险抵押机制,落实打通技术人才晋升通道,鼓励更多人才专注专业。

五是提高本质安全,履行社会责任。进一步明确安全责任,提升基层HSE管理水平,持续对主要装置进行技改,提升本质安全;进一步打好污染防治攻坚战,建立重污染空气应急方案,开展好“社会开放日”活动,加强绿色化工宣传,向公众展现公司的良好形象,不断提升上市公司市值管理水平。

2020年,公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(四)可能面对的风险

我国经济发展正处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段的关键时期,发展面临的环境更复杂,风险挑战也随之变化,长期来看,主要面临的风险为外部贸易保护主义带来的各种不确定性的冲击,包括对企业的出口贸易和海外投资带来影响,以及对国内供应链的扰乱等;短期来看,重点需要关注本次疫情对化工行业带来的冲击,本次疫情导致的城镇隔离、人流控制和延迟复工让中国经济承受巨大压力,化工行业同样面临需求损失、物流效率下滑、企业复工延后等影响,尤其在2月份,甲醇、丙烯酸等产业开工负荷普遍下降,轮胎等产业大量企业延迟开工或处于停工状态,造成行业内企业收入下降,利润下滑,影响程度还将随疫情持续时间进一步加剧。

针对上述情况,中央部委迅速出台30条金融举措,随后江苏、上海、北京、四川等地相继出台一系列重磅政策,通过加大减负支持力度、加大金融支持力度、加大财税支持力度和加大稳岗支持力度等手段,扶持企业共度难关;未来还会多措并举保GDP增长,公司也将积极跟进,用好各项政策,做好常态化疫情防控,提高生产装置负荷,进一步拓展市场。同时,加强中长期产业链、供应链的重构影响分析,加强项目前期论证,结合项目所在区域的规划定位、政策要求、产业集群发展态势,持续优化公司发展规划,积极推进公司业务发展。四、报告期内核心竞争力分析

(一)技术研发能力

公司拥有行业内先进的软硬件研发创新条件,包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室,并设有博士后科研工作站,构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台,为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入,推进研发资源一体化集聚,共享研发资源,提升研发效率;构建门径管理体系,全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力;开展多个重点项目科研攻关,形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。

(二)核心产品行业领先

公司相关核心业务经过多年的发展,形成了系列优势产品,具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势,其中甲醇是华东地区最大的生产商之一,醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯产品位列国内行业前三。

(三)核心产品品牌影响力

公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂等;公司通过加强产品品牌的市场宣传力度,增强市场认可度、美誉度,不断扩大品牌的知名度与影响力。

(四)全国业务布局和海外发展能力

公司已经基本形成全国发展的业务格局,拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地,分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区,并在泰国拥有大型智能轮胎生产工厂,在广西钦州建设化工新材料一体化生产基地。通过基地合理布局和海外基地建设,有效贴近市场,实施产地销的模式,拓展海外业务,为客户提供高效、快捷的产品服务,提升了公司参与市场竞争的能力。

(五)一体化发展能力

公司依托上下游产品覆盖面广的优势,持续打造一体化产业链,发展一体化循环经济,不断提升资源利用效率,减少污染物排放,降低生产运营中的物流、仓储成本,增强生产运营、物流、安全等方面的优势;加强一体化运营和管控,推进集中采购、集中销售,产品上下游互供,抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高,提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性,推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同,降低成本,提升竞争力;发挥“制造+服务”双核驱动模式,打造集团服务共享中心,整合专业资源,提供高效服务,促进产业整体升级。

(六)合作发展能力

公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业,并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业,同时与宝武、中石化、神华、中集集团(000039)等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴CEO高峰论坛”,不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。

(七)经营管理能力

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才,在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面,公司的管理团队不断提升精益管理水平,并由生产管理向“生产+经营”管理转变,不断提升装置的运行质量,促进工艺优化,推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。

(八)HSE管控能力

安全环保是企业的生命线,公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度――“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制,并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理,到所属各层次(所属企业、分公司、装置车间、班组)全员全覆盖。在环保方面,通过环境风险预防,持续提升工艺技术,从源头减排,推进综合治理,对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施,始终保持HSE体系持续有效运行,确保公司稳定发展,同时通过设立企业开放日,主动接受社会监督,积极推进企业和社区和谐发展。

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